【编者按】美联储再度降息，市场资金正疯狂寻找避风港！当零利率时代逼近，单纯靠股价上涨赚钱越来越难，聪明的资金早已转向“股息+成长”双轮驱动的优质资产。本文精选华尔街顶尖分析师压箱底的3只红利股，不仅提供高达2.7%-3.5%的稳定现金流，更具备超预期成长潜力。从能源巨头到数字转型零售商，这些被机构抢筹的硬核资产，正在通胀环境中构筑财富护城河——想要用股息躺赚又能博取超额收益的投资者，这篇深度解析不容错过！
随着美联储再次宣布降息，股息股正成为市场焦点。投资者不妨关注那些既能提供股息收益，又具备资本增值潜力的股票，从而实现总回报最大化。
华尔街顶级分析师的推荐能帮助我们锁定兼具上涨空间和诱人股息的双优标的。这些专家的选股建立在对企业增长机遇和持续分红能力的深度剖析之上。
根据追踪分析师历史排名的TipRanks平台数据，以下是三位华尔街顶尖专家重点推荐的股息股：
首推瓦莱罗能源（VLO），这家石油基及低碳液体运输燃料和石化产品制造商，在2025年第三季度通过3.51亿美元股息和9.31亿美元股票回购，向股东返还13亿美元。10月29日公司宣布季度股息每股1.13美元，年化股息达4.52美元，股息率高达2.7%。
在强劲炼油利润支撑下，瓦莱罗最新季报超预期。高盛分析师尼尔·梅塔基于其亮眼季报、向好炼油前景及诱人的资本回报策略，将目标价从180美元大幅上调至197美元，维持“买入”评级。
“考虑到公司稳健的资产负债表、低成本运营和卓越执行力，我们持续看好瓦莱罗在炼油业复苏中的领先地位，”梅塔强调。这位五星分析师特别指出，管理层在财报电话会上透露，由于净产能增长有限及原油价差扩大，炼油前景持续向好。更值得关注的是，梅塔预测2026年供需格局将因低库存、韧性需求和有限产能而持续收紧。
梅塔特别赞赏管理层对资本回报的专注，预计强劲炼油环境将推动自由现金流增长，2026年资本回报总额或达46亿美元，隐含9%的资本回报率。
在TipRanks追踪的逾万名分析师中，梅塔位列第812位，其推荐胜率58%，平均回报率达8.7%。
接下来是食品药物零售商艾伯森（ACI）。受惠药房销售和数字业务爆发，公司2025财年第二季业绩亮眼。10月14日宣布季度股息每股15美分，年化股息60美分，股息率3.3%。
在超预期季报发布后，Tigress金融分析师伊万·范塞斯将目标价微调至29美元，维持“买入”评级。他看好公司“通过AI数字销售、忠诚度生态拓展和高毛利零售媒体平台实现增长加速”。
范塞斯强调，艾伯森正从传统杂货商转型为数据驱动、数字整合的健康生活平台。这一变革由电商扩张、会员整合和快速发展的广告网络推动，后者有望成为最盈利的长期增长引擎。
这位顶级分析师指出，公司的“For U”忠诚计划正驱动数字参与度和消费额双增长。2025财年第二季活跃会员超4800万，同比激增13%。会员不仅消费频次更高、金额更大，跨渠道奖励使用率也持续提升。
更令人振奋的是，范塞斯透露公司通过持续增加股息和股票回购提升股东回报，包括最新授权的7.5亿美元加速股票回购计划。他预测ACI总回报率（含股息）将逼近50%。
范塞斯在TipRanks分析师排名中高居第296位，推荐胜率62%，平均回报14.2%。
最后聚焦能源基础设施提供商威廉姆斯公司（WMB）。10月28日公司宣布季度现金股息每股50美分，同比上涨5.3%，年化股息2美元，股息率3.5%。
在11月3日季报发布前，RBC资本分析师埃尔维拉·斯科托维持“买入”评级，目标价75美元。她在中游企业季报预览中明确表示，威廉姆斯和Targa资源（TRGP）是其最看好的财报标的。
斯科托指出，电力需求激增和AI/数据中心发展带来的天然气长期利好，正催生更多能源基建需求。这位五星分析师深信：“在其覆盖标的中，WMB凭借天然气传输资产布局和电力创新项目，处于最佳受益位置”。
更值得期待的是，斯科托预测2025至2030年公司EBITDA复合年增长率将达10%。她特别提示关注公司最新电力创新项目的进展，预计2025年第三季度所有业务板块将实现环比增长，其中传输、海湾和电力业务绝对增幅最大。
斯科托将明年2月的分析师日视为股价新催化剂，预计公司会将EBITDA增长目标从5%-7%提升至高个位数乃至更高。
斯科托在TipRanks分析师榜单中位列第270名，推荐胜率64%，平均回报13.7%。
