博卡拉顿，佛罗里达州。2024年10月28日（GLOBE NEWSWIRE）——ADT Inc.（纽约证券交易所代码：ADT）（“ADT”或“公司”）今天宣布，拟进行二次公开发行56,000,000股公司普通股，由Apollo Global Management， Inc.附属公司管理的某些实体持有（“出售股东”）。承销商将有30天的选择权，从出售股东手中额外购买840万股普通股。本公司不会出售任何股份，亦不会从拟议发行中获得任何收益。
此外，ADT已授权从承销商处同时购买16,000,000股普通股，作为二次公开发行的一部分（“股份回购”），但须完成发行。此次股票回购是公司现有的3.5亿美元股票回购计划的一部分。承销商将不会就本公司回购的股份收取任何承销费用。
承销商可以在一次或多次交易中，在纽约证券交易所、场外交易市场、通过协商交易或以上述销售方法的组合，以固定价格（可更改的价格），直接或通过代理人，或通过经纪人，在一次或多次交易中向购买者出售普通股股份，但不包括受股份回购约束的股份。或者以销售时的市场价格，与市场价格相关的价格或协商价格，以他们的接收和接受以及他们全部或部分拒绝任何订单的权利为前提。
巴克莱（Barclays）、花旗集团（Citigroup）和BTIG将担任拟议发行的簿记管理人。
与这些证券相关的货架注册声明（包括招股说明书）已向美国证券交易委员会（“委员会”）提交并生效。有关发售的初步招股说明书补充文件亦已提交证监会。在投资之前，有关各方应阅读架子注册声明、初步招股说明书补充文件以及向委员会提交的其他文件，以获取有关ADT和发行的信息。你可以通过访问sec.gov网站上的EDGAR免费获得这些文件。或者，可通过以下方式获得副本：巴克莱资本公司，地址：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue Edgewood， NY 11717，电话：（888）603-5847或电子邮件：[email protected]；花旗集团，地址：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue， Edgewood, NY 11717，电话：（800-831-9146）；BTIG， LLC，地址：350 Bush Street， 9th FL, San Francisco, CA 94104，注意：辛迪加部，电话：（415-248-2200）或电子邮件：[email protected]。
本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。
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前瞻性陈述
ADT在本新闻稿中所做的陈述可能构成1995年美国私人证券诉讼改革法案意义上的“前瞻性陈述”，并依赖于该法案提供的安全港保护。虽然ADT在其陈述中明确指出某些信息具有前瞻性，但我们提醒您，本新闻稿中包含的所有陈述在本质上都不具有明确的历史意义，其中包括拟议的普通股二次公开发行；拟回购普通股股份；与上述任何声明或暗示的结果；还有其他事情。在不限制上述句子的通用性的前提下，任何时候公司使用以下词语：“正在进行”、“期望”、“打算”、“将”、“预计”、“相信”、“有信心”、“继续”、“建议”、“寻求”、“可以”、“可能”、“应该”、“估计”、“预测”、“可能”、“目标”、“目标”、“计划”、“项目”、以及在每种情况下，其负面或其他各种或类似的术语，以及类似的表达，公司打算清楚地表示，这些信息涉及未来可能发生的事件，并且具有前瞻性。然而，没有这些词语或类似的表达并不意味着该陈述不具有前瞻性。对于ADT而言，可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中所表达的结果产生重大差异的特定不确定性包括但不限于与拟议的普通股二次公开发行相关的风险和影响；回购ADT普通股的活动；以及截至2023年12月31日的公司10-K表年度报告、截至2024年3月31日的公司10-Q表季度报告、截至2024年6月30日的公司10-Q表季度报告和截至2024年9月30日的公司10-Q表季度报告以及向委员会提交的其他文件中所述的风险。包括其中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节。任何前瞻性陈述仅代表我们在本新闻稿发布之日的估计和假设，除法律要求外，ADT不承担更新或公开审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是在本新闻稿发布之日之后的其他原因。
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