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温哥华，不列颠哥伦比亚省，2024年10月21日（环球新闻专线）——Rio2 Limited（“Rio2”或“公司”）(TSXV: RIO；OTCQX: RIOFF;（BVL: RIO）今天宣布，该公司已安排了一项矿山建设融资计划，预计总额约为1.5亿美元，用于公司在智利100%拥有的Fenix Gold项目（“Fenix Gold”或“项目”）的建设和一般营运资金。
这一融资计划标志着Fenix Gold的一个重要的去风险里程碑，并且随着所有关键部门的建设许可现在都在手中，Rio2已经准备好全面执行Fenix Gold矿山的开发、扩建和运营。
整套融资方案包括以下内容：
1.2亿美元融资方案(“惠顿融资惠顿珍爱我tal能公司简介：惠顿”);
由Raymond James Ltd.和Eight Capital牵头的公司普通股（“普通股”）的隔夜上市公开发行，以筹集高达4,000万加元的总收益（“公开发行”）；和
向惠顿非经纪非公开发行普通股，募集500万加元(“惠顿私募”)。
Rio2执行主席Alex Black评论道：“该融资方案是公司在奋进金融作为其顾问的协助下进行的竞争和全面过程的结果，以确保公司获得最佳融资解决方案
凤凰金矿的建设惠顿对我们不断扩大的承诺验证了我们Fenix项目的质量，以及他们的合作
Rio2作为基石财务合作伙伴的持续支持，加上我们股东的支持，使Rio2处于一个确定的位置，为Fenix的生产提供资金。我们很高兴能推进公司的发展
响应中的构造
在智利建立下一个金矿，并为所有Rio2利益相关者创造物质价值。”
惠顿总裁兼首席执行官Randy Smallwood评论道：“我们很高兴能够通过这个项目融资方案继续支持Rio2和Fenix。Fenix是一个非常有吸引力的、可扩展的黄金项目，位于一个著名的采矿管辖区。Alex和他的团队在南美成功建立和运营世界级的采矿业务方面有着良好的记录，我们对Rio2和Fenix的持续投资代表了我们对团队和项目的信心。”
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惠顿融资
惠顿融资包括(i) 1亿美元灵活预付安排（“灵活预付安排”），（ii） 2000万美元备用贷款安排形式的或有成本超支安排（“备用贷款安排”），以及（iii） 500万加元的惠顿私募。
在Wheaton融资的同时，Rio2和Wheaton还同意对2021年11月15日签订的现有贵金属购买协议（“现有协议”）进行修订（“金流修正案”）。
惠顿融资的所有最终文件都已执行完毕。在满足某些惯例条件的前提下，Rio2预计将在2025年第一季度收到来自Gold Stream Amendment的第二笔存款，并在2025年初收到来自Flexible Prepay Arrangement的第一笔5000万美元。第二笔5000万美元的灵活预付费安排预计将在2025年第三季度收到。
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以下概述了灵活预付安排、备用贷款安排、金流修正案和惠顿私募的主要条款。
灵活预付安排- 1亿美元
1亿美元分两等额支付（“预付金”），以换取按以下时间表交付的总计95,000盎司黄金：
一年
交货情况（盎司）
2026
8000年
2027
14000年
2028
15000年
2029
15000年
2030
15000年
2031
15000年
2032
13,000
总计
95000年
根据该公司2023年10月16日的独立技术报告，根据弹性预付安排承诺的总盎司数不到估计黄金总产量的8%。Fenix金矿项目可行性研究技术报告NI 43-101”．
Rio2将从惠顿收到相当于现货金价20%的所有交付金盎司的付款。
从2027年底开始，Rio2有权选择在两年内提前偿还灵活预付安排（Flexible Prepay Arrangement）而不受处罚。
Flexible Prepay Arrangement与现有的惠顿宝贝持有相同的证券只有购买协议，没有相关的套期保值、现金清算、现金抵押或承购协议。
备用贷款额度- 2000万美元
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灵活预付费安排到期后，在某些公司满意后，可获得2000万美元nditions先例。
3个月的利率第n期SOFR加上每年9.50%。
每年1.50%的备用费用。
到期日为首次提款后四年。
可用于资本超支和增加，相关的营运资金。
金流修正案
Rio2进入了一个绝对珍贵的我该公司于2021年11月15日与惠顿签订了购买协议，并于2022年3月29日从惠顿收到了2500万美元的定金。
除了实施灵活预付安排外，Rio2和Wheaton还同意根据《金流修正案》：
调整延迟黄金盎司计算的开始日期，以便那些已经累积或将累积到2026年底的黄金盎司被豁免，并且
增加啊交割黄金盎司的未来付款为现货黄金价格的20%（之前为18%），直到交割黄金的价值低于0即期付款等于预付对价。
剩余的第二笔2500万美元定金将在公开募股结束并满足某些公司的要求后提供nditions先例。
Rio2私募给惠顿500万加元
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惠顿或其关联公司已承诺以非经纪定向增发的方式购买普通股，其收益相当于(a) 500万加元和(b)公开发行中筹集的15%股权中的较低者。Rio2将向Wheaton配售普通股，收益500万加元，每股价格等于50加元与公开发行同步。
公开发行
该公司已开始进行隔夜市场公开募股，预计将筹集总额高达4000万加元的资金。
公开发行是根据公司与Raymond James Ltd.和Eight Capital（“联合牵头代理”）之间的代理协议的条款和条件进行的，代表代理集团（连同共同牵头代理，“代理”）。公开发行的定价和最终条款将在公司与代理商签订最终代理协议时的市场环境中确定。
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公司还将授予代理商一项期权（“代理商期权”），该期权可在公开发售截止日期前两天或之前以发行价行使，可在最大努力的基础上额外发行公开发售中出售的15%普通股，以弥补超额配售（如有）。
公司打算将公开发行和惠顿私募的净收益用于该项目的建设、开发、运营、调试和提升以及一般营运资金。
普通股将根据公司日期为2024年10月16日的简要基本招股说明书（“基本招股说明书”）进行发行，并辅以一份招股说明书补充文件（“补充文件”），该补充文件将在魁北克省以外的加拿大各省（统称为“司法管辖区”）编制并提交。普通股也将在美国以及公司和代理同意的加拿大和美国以外的司法管辖区以私募方式发行，在这些司法管辖区，普通股可以以私募方式发行，不受任何招股说明书、注册或其他类似要求的约束。
公开发行预计将于2024年10月29日左右完成，但须符合某些条件，包括但不限于收到所有必要的批准，包括TSX Venture Exchange的批准。
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证券没有，也不会根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或任何美国州证券法进行注册，并且未经根据美国证券法和所有适用的州证券法进行注册或遵守适用豁免的要求，不得在美国提供或出售。本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或征求购买证券的要约，也不应在任何此类要约、征求或出售为非法的司法管辖区出售这些证券。
顾问
Rio2的独家财务顾问是奋进金融。此次公开发行是由Raymond James Ltd.和Eight Capital牵头的代理财团完成的。Rio2的法律顾问是与公开发行和惠顿私募有关的加拿大欧华律师事务所（加拿大），以及与惠顿融资有关的加拿大McMillan LLP和智利Guerrero Olivos。
技术信息
本新闻稿的科技内容已经过Ronoel Vega， Min. Eng的审查、批准和验证。是国家仪器43-101《矿产项目信息披露标准》的“合格人员”。有关该项目的更多信息，包括与开发相关的关键参数、假设和风险，请参阅独立技术报告“Fenix Gold项目可行性研究NI 43-101技术报告”，该报告日期为2023年10月18日，生效日期为2023年10月16日，该文件的副本可在Rio2的SEDAR+简介中获取www.sedarplus.ca。
一个布特Rio2
Rio2是一家专注于开发和采矿业务的矿业公司，其团队具有成熟的技术技能和成功的资本市场记录。Rio2的重点是根据分阶段开发战略，在最短的时间内将智利Fenix黄金项目投入生产。Rio2及其全资子公司Fenix Gold limited是具有最高环境标准和责任的公司，坚信可以开发尊重负责任发展的三大支柱（社会，环境，经济）的采矿项目。作为相关公司，我们重申我们的承诺，将“应用超出监管机构规定的环境标准，寻求”保护和维护我们经营所在地区的环境
欲了解有关Rio2 Limited的更多信息，请访问www.rio2.com或Rio2的SEDAR+简介www.sedarplus.ca。
我谨代表rio2有限公司董事会
亚历克斯·黑
执行主席
邮箱：[Email protected]
电话：+51 99279 4655
凯瑟琳?约翰逊
执行副总裁、首席财务官兼公司秘书
邮箱：[Email protected]
电话：+1 604 762 4720
Cautio前瞻性信息的声明
本新闻稿包含适用加拿大和美国证券法意义上的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”，涉及Rio2对项目的计划开发、对公开发行和惠顿私募的时间、完成和总收益的预期、公开发行收益的使用、惠顿私募和惠顿融资、管理层对公开发行的预期。惠顿私募、金流修正案和灵活预付安排下的第二笔存款和第一笔存款的接收时间，以及备用贷款安排下的可用性。
除历史事实陈述外，本文所包含的所有陈述均可能为前瞻性信息，此类信息涉及各种风险和不确定性。这些陈述是基于Rio2目前的内部期望、估计、预测、假设和信念，这些可能被证明是不正确的。某些前瞻性陈述可能会使用条件式或将来式，或使用诸如“将”、“预计”、“可能”、“应该”、“估计”、“预计”、“相信”、“项目”、“计划”和类似表达（包括其变体和否定形式）等词语来识别。这些陈述不是对未来业绩的保证，不应过分依赖这些陈述。此类前瞻性陈述必然涉及已知和未知的风险和不确定性，这可能导致Rio2未来期间的实际业绩和财务结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来业绩或结果的任何预测存在重大差异。有关用于开发此类前瞻性信息的假设的描述，可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca上的Rio2披露文件中找到。这些风险和不确定性包括但不限于：与此处所述的公开发行和惠顿私募的完成有关的风险和不确定性，以及管理层预测和管理上述因素和风险的能力。不能保证前瞻性陈述将被证明是准确的，实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期有重大差异。如果情况或管理层的估计或意见发生变化，Rio2不承担更新前瞻性陈述的义务，除非适用证券法要求。请读者不要过分依赖前瞻性陈述。Rio2不承担更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非证券法规要求。
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