剧情简介
Shriram Finance上一次发行美元债券是在2022年1月，以4.15%的票面利率筹集了5亿美元。
Shriram Finance在资本市场进行了有史以来规模最大的融资，通过债券筹集了7.5亿美元，标志着印度企业重新开始发行高收益债券。
Shriram Finance的高层管理人员和此次发行的安排人告诉《经济时报》，这些债券期限为39个月，定价为6.625%，低于最初7%的指导目标。此次交易的最高订单量接近30亿美元，是印度高收益债券发行规模最大的一次。
Shriram Finance联席董事总经理Parag Sharma表示:“7.5亿美元的融资是我们在资本市场上最大的一次融资，订单量也是有史以来最大的，有200多家全球投资者表现出了兴趣。”
1月15日，标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)将Shriram Finance以美元计价的优先担保债券的长期发行信用评级定为“BB”。这些债券是在Shriram的35亿美元多货币全球中期票据计划下发行的，收益将根据其社会融资框架分配给社会贷款。
汇丰印度商业银行主管阿贾伊?夏尔马(Ajay Sharma)表示:“我们看到的高质量超额认购订单和大幅定价压缩，确实是对发行人信贷质量和行业动态的肯定。”
截至2023年9月底，Shriram Finance的资本充足率为22%，远高于15%的监管最低要求。
“投资者参与的质量和此次交易的严格最终定价不仅表明全球投资者社区继续热衷于为印度这一独特的信贷配置流动性，而且表明他们对印度宏观故事的坚定信念。此次交易标志着亚洲在2024年发行次级投资级美元债券的市场开放，”渣打银行印度资本市场董事总经理兼主管Prathamesh Sahasrabudhe表示。
此次交易的承销商包括汇丰银行、渣打银行、摩根大通、德意志银行和巴克莱银行。
德意志银行拒绝置评，而发送给摩根大通、德意志银行和巴克莱的电子邮件截至发稿时均未收到回复。
Shriram Finance上一次发行美元债券是在2022年1月，以4.15%的票面利率筹集了5亿美元。
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