卡塔尔多哈:卡塔尔最大的伊斯兰银行卡塔尔伊斯兰银行(QIB)宣布发行5亿美元的5年期伊斯兰债券，收益率为5.581%，相当于美国国债基准利率的115个基点。QIB有效地为其他卡塔尔实体重新开放了国际市场，成为自2021年7月以来第一家通过公开发行进入美元市场的卡塔尔银行发行人。此次交易获得了强劲的需求，来自160多家地区和国际投资者的订单规模最终超过33亿美元。6.6倍的超额认购率是自2020年6月以来高级伊斯兰债券的最高认购率。
QIB于11月15日周三开始销售其伊斯兰债券。该行与50多名投资者举行了电话会议。11月16日(周四)，QIB打开了订单，吸引了来自欧洲、亚洲和中东的33亿美元投资者需求。由于投资者对伊斯兰债券的强烈兴趣，卡塔尔投资银行得以将定价从最初的155个基点收紧至基准利率的115个基点，这一幅度为40个基点，这在市场上很少见，反映了订单的强度和质量。美国国债利率+115个基点的最终定价水平，远低于目前所有卡塔尔银行债券在二级市场上的交易价格。此外，53%的伊斯兰债券是在海湾合作委员会地区以外由英国/欧洲、亚洲、美国的离岸和超国家投资者发行的，这是该交易的另一个显著特点。
集团首席执行官Bassel Gamal表示:“QIB对成功回归国际资本市场感到非常高兴。我们的交易凸显了国际和地区投资者对该银行战略和信用故事的信心，也展示了卡塔尔享有的庞大而广泛的投资者。我们很自豪能成为两年来第一家进入美元公开市场的卡塔尔银行。异乎寻常的投资者需求帮助我们实现了创纪录的超额认购，并使我们能够在我们的曲线范围内定价。”
QIB被穆迪评级为A1，被惠誉评级为A-。这只伊斯兰债券是QIB 50亿美元信托证书发行计划的一部分，将在都柏林泛欧交易所(Euronext Dublin)上市。
汇丰银行和渣打银行担任联合全球协调人，ABC银行、Dukhan银行、KFH资本、MUFG、QInvest、QNB资本、SMBC日兴银行、伊斯兰私营部门发展公司担任联合簿记管理人和联合牵头管理人。
