艾哈迈达巴德(古吉拉特邦)[印度]，8月5日(ANI):阿达尼能源解决方案有限公司(AESL)通过其合格机构配售(QIP)筹集了837.3亿卢比(10亿美元)，这是印度电力行业有史以来最大的QIP。
根据新闻稿，QIP是AESL自2015年7月从阿达尼企业有限公司(AEL)分拆上市以来的首次股权融资，于2024年7月30日盘后启动。最初的基本交易规模定为586.1亿卢比(7亿美元)，绿鞋期权允许增加到837.3亿卢比(10亿美元)。
此次发行获得了压倒性的需求，来自不同投资者群体的出价约为基本交易规模的六倍。其中包括首次进入印度市场的以公用事业为重点的美国投资者、主权财富基金、印度主要共同基金和保险公司。这种浓厚的兴趣使AESL能够充分行使绿鞋期权，成功地将总发行规模提高到10亿美元。
AESL已经牢固地确立了自己在印度能源转型中的关键角色，专注于几个关键领域。
该公司在可再生能源传输项目上投入了大量资金，例如古吉拉特邦的Khavda项目和拉贾斯坦邦的各种举措，旨在促进大量可再生能源的输送。该公司还在孟买实现了37%的可再生能源分配，并正在努力进一步扩大这一比例。
此外，AESL在印度智能电表安装项目中处于领先地位，并与工业和商业实体合作提高能源效率。该公司还通过创新的冷却即解决方案(CaaS)产品投资于降低能源强度，并为商业和工业客户提供可靠的可再生能源解决方案。
QIP的收益将战略性地分配给几个关键领域。该公司将对输电资产进行投资，以开发大规模可再生能源疏散通道，加强智能计量业务，以提高能源效率和网络规划，并偿还债务，以减少公司的债务。此外，资金将用于一般公司用途，以加强整体公司运营。
AESL首席执行官Kandarp Patel对QIP的成功表达了他的热情，他说:“印度强劲的投资周期和不断增长的电力需求是电力行业的积极指标。机构投资者的强烈兴趣反映了他们对印度能源转型的承诺和信念，而AESL在印度能源转型中发挥着关键作用。AESL正在以可靠、负担得起和可持续的方式彻底改变向终端消费者提供电力的方式，为印度的能源转型做出重大贡献。”
他补充说:“对我们QIP的热烈反应反映了投资者对我们稳健的商业模式、执行能力和有效的资本配置策略的强烈信心，推动了强劲的增长和卓越的股东价值。”
该QIP由Cantor Fitzgerald & Co.提供咨询，SBI资本市场有限公司、Jefferies印度私人有限公司和ICICI证券有限公司担任簿记运行牵头管理人。
AESL的法律顾问由Cyril Amarchand Mangaldas提供，而Trilegal和Latham & Watkins LLP分别就印度法和国际法向簿记首席管理人提供咨询。(ANI)
