澳大利亚墨尔本2024年7月23日/美通社/——Telix Pharmaceuticals Limited (ASX: TLX) (Telix，本公司，发行人)今天发行了6亿澳元的2029年到期的可转换票据(以下简称“发行”)。可转换票据，也被称为“可转换债券”(可转换债券)，可转换为Telix的全额支付普通股(普通股)。
总经理兼集团首席执行官Christian Behrenbruch博士表示:“Telix强劲的商业表现和现金生成业务使我们能够成功执行有机和无机增长战略，包括为我们的临床管道开发提供资金。此次宣布的发行将提供额外的财务灵活性，以执行我们的战略重点，并利用快速增长的放射性药物市场的未来机会。”
这些可转换债券对Telix来说是有吸引力的低成本融资，在未来发生任何潜在的转换之前，不会摊薄Telix的股权。最初的转换价格将高于Telix目前的股价。
扣除交易成本后的净收益将用于提供资金，以推进拟议的投资，以加速公司治疗组合的关键临床开发项目。这包括标签扩展研究，以扩大Telix诊断显像剂产品组合的市场机会，并为肾癌和脑癌治疗项目的关键试验提供资金。
此外，这笔资金将为Telix提供财务灵活性，以探索机会，潜在地追求具有战略意义的并购交易，并继续投资于全球供应链和制造能力。
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本公司的意图是nvertible博nds将被列入新加坡证券交易有限公司(SGX-ST)的正式名单。
此次发行正在向符合公司最终条款的合格投资者进行营销nvertible博最终将通过簿记流程确定，预计将在2024年7月24日(周三)市场开放之前完成
有限公司与此次发行同时，将执行普通股的增量配售，以方便投资者进行与公司有关的对冲活动nvertible债券。delta配售下每股普通股的结算价格将作为公司的参考股价nvertible债券
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此次发行可能会发生变化，并取决于定价和结算的完成情况。Telix将提供进一步的更新
按要求回复。
顾问
摩根大通证券有限公司是本次发行的唯一管理人。
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关于泰利克斯制药有限公司
Telix是一家生物制药公司，专注于治疗和诊断放射性药物及相关医疗设备的开发和商业化。Telix总部位于澳大利亚墨尔本，在美国、欧洲(比利时和瑞士)和日本设有国际业务。Telix正在开发一系列临床和商业阶段产品，旨在解决肿瘤和罕见疾病方面未满足的重大医疗需求。Telix在澳大利亚证券交易所上市(ASX: TLX)。
Telix投资者关系
Kyahn Williamson女士
泰利制药有限公司
高级副总裁投资者关系和企业传播
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