PETALING JAYA：英生控股有限公司的离岸生产业务，英生生产，已经与一个投资者财团达成最终协议，发行10亿美元的可赎回可转换优先股（RCPS）和10%的认股权证，融资后估值为37亿美元。
盈森控股在一份声明中表示，投资者财团包括阿布扎比投资局（ADIA）的全资子公司Platinum Lily B 2024 RSC Ltd，以及由不列颠哥伦比亚省投资管理公司（BCI）和RRJ集团管理的基金。
“根据协议，该协议提供了在交易完成后24个月内发行额外RCPS的选项，最高可达5亿美元。
此次交易的收益将主要用于支持Yinson Production的进一步发展，而2亿美元将用于进一步扩大集团的可再生能源和绿色技术业务，以及通过股票回购和/或股息分配给Yinson Holdings的股东。
盈生集团首席执行官Lim chen Yuan表示，他很高兴地欢迎ADIA、BCI和RRJ成为盈生生产的新投资者。
“这项具有里程碑意义的交易发生在Yinson的关键时刻，使Yinson Production能够抓住当前强劲的浮式生产储存和卸载（FPSO）市场的巨大机遇，并使Yinson Holdings能够向股东返还资本，并为我们的能源转型业务，Yinson Renewables和Yinson GreenTech提供资金。
“我们坚信能源需求的持续增长，以及包容性能源转型的必要性。”
与此同时，Yinson Production首席执行官Flemming Gr?nnegaard表示，该交易是东南亚最大的结构性股权交易之一，也是Yinson Production首次进行平台级股权融资。
“它建立在Yinson Production通过我们的集成平台实现价值增值增长的良好记录之上。增长型资本将进一步巩固我们的领先市场地位，使我们能够在强劲的FPSO市场环境中抓住机遇。”
盈生控股表示，该交易预计将于2025年第一季度完成，但须符合惯例成交条件，包括监管部门的批准和盈生股东的批准。
该集团表示：“瑞银集团新加坡分公司担任财务顾问，A&O Shearman担任与此次交易有关的Yinson Production的法律顾问。”
银生控股的股票于周二上午9点起停牌。该柜台的最后一次交易为每股2.70令吉，市值为86.6亿令吉。
