7月22日,BWYS集团首次公开募股(IPO)在马来西亚证券交易所上市前,获得了48.51倍的超额认购。
这家钣金产品制造商和脚手架供应商在一份声明中表示,其IPO包括10.3亿股普通股,其中2.563亿股新股公开发行,发行价为每股22美分。
“这代表扩大股本的25%,预计将通过公开发行筹集5639万令吉。此外,还将通过私募的方式向选定的投资者出售1亿股现有股票。”
BWYS表示,它已收到23,223份申请,共发行25.4亿股股票,价值约为5.5835亿令吉,为分配给公众的5126万股股票,代表整体超额认购率为48.51倍。
在土著部分,共收到13,205份申请,认购12.2亿股,总体超额认购率为46.71倍。
在公募部分,共有10018人申请认购13.2亿股,超额认购率达50.31倍。
“合资格的董事、员工以及对公司成功作出贡献的人士可申请的6151万股已全部认购。”
与此同时,向选定投资者发行的1538万股股票和1亿股定向增发股票,以及投资、贸易和工业部批准的向土著投资者定向增发的1.2815亿股股票也已全部配售完毕。
BWYS及其子公司在钣金行业拥有25年的历史,生产各种钣金产品,包括屋面板和桁架,工业货架系统和焊接管,拥有自己的品牌BW, Metech, YS Tube, YS和Vtruss。
该集团还从事脚手架的供应和钢铁材料及钢铁相关产品的贸易。
“该集团在马来西亚拥有8个战略位置的运营设施,并拥有建筑行业发展局或CIDB对其脚手架的认证,显示了强大的市场占有率和对当地建筑行业质量的承诺,”它说。
上市后,BWYS的市值约为2.255亿令吉。并购证券(M&A Securities Sdn Bhd)是此次IPO的主要顾问、保荐人、承销商和配售代理。
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