迪拜，2024年11月30日（GLOBE NEWSWIRE）——Vantage Drilling International Ltd.（以下简称“公司”）很高兴地宣布，根据2023年3月1日签订的合同补充合同（以下简称“合同”），公司将以97%的发行价，发行总额为5000万美元的2028年到期的9.500%高级有担保第一留置权债券（以下简称“额外票据”）。此次发行是在公司于2024年10月31日在证券交易所通知中宣布的船舶出售成功完成（“2024船舶出售”）之后进行的，公司使用净收益赎回公司2028年到期的9.500%高级有担保第一留置权票据的总本金184,855,000美元，加上应计和未付利息。
额外的票据以97%的发行价出售，标志着Vantage在维持强劲的资产负债表和确保流动性方面迈出了重要一步，预计将于2025年将Tungsten Explorer船出售给与totalenergy的合资企业。附加票据将在钨资源勘探公司交易完成后按面值偿还，外加应计和未付利息。
另外，这些额外债券的到期日为2028年2月15日。从2025年2月15日开始，公司将于每年2月15日和8月15日支付额外票据的利息。额外票据的利息将从2024年11月29日开始，年利率为9.500%，并以现金支付。
除某些例外情况外，额外票据将由公司当前和未来的直接和间接子公司共同担保，并将以公司和该等子公司的几乎所有资产的优先留置权作为担保，在每种情况下均有某些例外情况。
额外票据可根据公司的选择赎回，包括在2025年2月15日或之后发生的某些控制权变更事件，以及在某些情况下发生的某些事件，如契约中进一步描述。
《契约》包含一些惯例契约，这些契约将限制本公司以及在某些情况下，本公司子公司借款、对资产设置留置权、对股票进行分配和支付股息、赎回或回购股票、进行某些类型的投资、签订限制子公司股息或其他支付的协议、与关联公司进行交易、发行债务担保、出售资产或与其他公司合并的能力。这些限制受到契约中规定的一些重要例外和资格的限制。
《契约》项下的违约事件包括，除其他外，票据方面的以下情况：在票据到期利息支付时违约30天；到期未支付票据本金或溢价（如有）的；在收到受托人或持有票据总本金25%的持有人发出的通知后30天内（或就其中所载的报告契约而言，60天内）未能遵守契约中的某些契约；加速或支付公司或受限制子公司超过3,000万美元的债务违约（以60天内的补救权为准）；超过5000万美元的某些判决，但有某些例外；以及某些破产或资不抵债的事件。在某些破产或资不抵债事件引起的违约事件的情况下，所有当时未偿还的票据将立即到期并支付，无需进一步行动或通知。如果票据发生任何其他违约事件，受托人或持有票据总本金金额25%的持有人可以宣布所有票据到期并立即付款。
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拉斐尔·布拉特纳
首席财务官
华帝钻井国际有限公司
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