纽约:Tod 's SpA的创始家族与收购公司L Catterton合作,试图将这家意大利奢侈品牌私有化,出价约14亿欧元(15亿美元)。
由法国时尚集团路威酩轩(LVMH)支持的L Catterton在一份声明中表示,将以每股43欧元的价格从一些投资者手中收购股份。
该价格较米兰最后收盘价溢价18%。
以皮质驾驶乐福鞋闻名的Tod 's一直在寻求在快速转型的奢侈品行业中保持自己的地位,在这个行业中,更大的企业正在获得市场份额。
收购方表示,将该公司私有化将加快决策速度,并赋予其追求增长的更大灵活性。
据一份声明称,目前拥有Tod 's多数股权的德拉瓦勒兄弟计划在将部分股权出售给L Catterton后,继续持有54%的股份。
L Catterton计划斥资约5.12亿欧元收购36%的股份,而现有投资者路威酩轩集团(LVMH)将在交易完成后保留10%的股份。
除了自己的同名品牌,托德斯还拥有罗杰·维维尔(Roger Vivier)——一个优雅的高跟鞋制造商——和休闲鞋品牌Hogan。
这一出价标志着该家族在2022年提出的退市要约未能获得足够的股东支持后,再次尝试将Tod 's退市。
Tod 's董事长Diego Della Valle表示,退出证券交易所"是最合适的战略选择",并将"为Tod 's集团的未来发展提供进一步的好处,通过持续的投资和具有挑战性的目标。"
这笔交易将加深迭戈?德拉?瓦莱与路威酩轩集团的关系,他是该集团的董事会成员。该集团已经控制着宝格丽(Bulgari)、芬迪(Fendi)和Loro Piana等意大利奢侈品牌。
摩根大通(JPMorgan Chase & Co .)为卡特顿(L Catterton)的交易提供咨询,而大股东则与美国银行(Bank of America Corp.)合作
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