【编者按】当市场迷雾笼罩华尔街，投资者的焦虑情绪正在蔓延——政府停摆阴影未散、就业市场降温信号频现、美股估值高企难以为继。在这个充满不确定性的时刻，聪明资金早已悄然调仓换股，将目光投向穿越牛熊的"压舱石"：股息股。本文精选三位华尔街顶级分析师力荐的"摇钱树"，不仅揭秘这些公司逆势派息的底气所在，更附上精准的目标价预测。无论是全球基建巨头布鲁克菲尔德5.2%的诱人股息，还是阿瑞斯资本近10%的惊人回报，亦或是ONE Gas在能源变革中的稳健增长，都将为您呈现危机中掘金的完整路线图。
对政府停摆影响的担忧、劳动力市场放缓以及居高不下的股票估值，正给投资者情绪蒙上阴影。在持续的不确定性中，寻求稳定回报的投资者可考虑将股息股纳入投资组合。
华尔街顶级分析师们的选股建议，能帮助投资者筛选出那些基本面强劲、能持续派发股息的公司股票。
根据TipRanks（该平台依据分析师过往表现进行排名）追踪的华尔街顶尖专家推荐，本文重点介绍三只股息股。
本周股息股名单首推布鲁克菲尔德基础设施合伙公司（BIP），这家全球基建巨头在公用事业、交通、中游产业及数据领域拥有并运营多元化的长效资产。BIP于9月29日派发每股0.43美元股息，同比增幅达6%。按年化股息1.72美元计算，BIP股票的股息收益率高达5.2%。
在近期投资者日活动后，BMO资本分析师德文·道奇重申对该股"买入"评级，目标价看至42美元。这位五星分析师指出，管理层展示的内容反映出BIP投资组合中强劲的内在有机增长趋势，预计这一趋势将在未来几个季度愈发明显。
道奇特别强调，BIP投资组合中高增长平台数量持续增加，且多数行业存在重大投资机遇。他特别提到蓬勃发展的数字基建投资机会——随着超大规模企业资本支出预计今年增长50%，BIP的数据中心平台在中短期内将迎来巨大增长潜力。
分析师指出BIP单位运营资金增长已临近拐点。过去五年尽管面临汇率逆风和利率高企，其单位运营资金仍实现约10%的年复合增长率。道奇预计这些阻力将在短期内缓解，从而推动运营资金显著增长。
"随着单位运营资金加速增长，我们认为这对股息增长和估值提升都将产生积极影响。"值得注意的是，TipRanks人工智能分析师给予BIP"中性"评级，目标价33美元。
道奇在TipRanks追踪的逾万名分析师中排名第377位，其推荐成功率高达73%，平均回报率达13.2%。
接下来聚焦阿瑞斯资本（ARCC），这家专业金融公司主要向私营中型企业提供直接贷款及其他投资。阿瑞斯按季度派发每股0.48美元股息，年化股息1.92美元对应股息收益率高达9.4%。
在业务发展公司最新评估中，RBC资本分析师李肯尼斯重申"买入"评级，目标价24美元。值得玩味的是，TipRanks人工智能分析师给予ARCC"跑赢大盘"评级，目标价25美元。
在当前环境下，李肯尼斯更青睐ARCC、黑石担保贷款基金和第六街专业贷款公司。他特别强调："阿瑞斯拥有穿越周期成功管理风险的长期实战经验。"
这位五星分析师明确表示，ARCC是具备规模优势的市场龙头。他认为公司接入阿瑞斯全球信贷平台的渠道是其核心竞争优势，并坚信该企业能创造高于同业平均水平的股本回报率。
李肯尼斯将阿瑞资本经验丰富的资深管理团队视作关键优势，同时指出其股息派发由核心每股收益和潜在净实现收益双重保障。
李肯尼斯在TipRanks分析师榜单中高居第59位，推荐胜率达72%，平均回报率16.7%。
最后关注ONE Gas（OGS），这家受全面监管的天然气公用事业公司为堪萨斯、俄克拉荷马和德克萨斯三州超230万用户提供经济能源。按季度股息0.67美元计算，年化股息2.68美元对应股息收益率为3.3%。
近日，瑞穗分析师盖伯·莫林将OGS评级从"持有"上调至"买入"，目标价从77美元大幅提升至86美元。其决策依据包括德克萨斯州HB 4384法案带来的政策红利（允许回收已投入使用的燃气设施相关成本），以及利率下行环境。与此同时，TipRanks人工智能分析师给予"中性"评级，目标价81美元。
莫林预计HB 4384法案将在2026财年带来约0.18美元的全年每股收益增量。他特别强调这项收益并非一次性利好，将随公司在德州的年度资本支出同步增长。值得注意的是，德州业务约占OGS费率基础的32%。分析师断言："这将构筑业绩增长底线，使其稳居4-6%增速区间的高位。"
这位顶尖分析师指出，短期利率高企是迫使OGS在2023-2024年修正业绩指引的主因之一。随着美联储开启降息周期，企业前期累积的利息支出压力将得到缓解。
此外莫林着重提示，数据中心和先进制造商激增的天然气需求为OGS带来显著增长机遇。他认为这些催化因素，叠加持续扩大的客户群和稳健的资产负债表，使该股在当前估值下极具吸引力。事实上，莫林预期OGS将重返历史溢价估值水平——即公司在2023-2024年修正业绩指引前的交易区间。
莫林在TipRanks追踪的分析师中位列第142名，推荐成功率达75%，平均回报率13.3%。
