Muthoot Microfin通过在ipo前配售中向锚定投资者出售部分股份,筹集了2.85亿卢比。
该公司已向26个锚定投资者分配了9793,812股股票。其中包括外国投资组合投资者,如摩根士丹利、法国兴业银行、Copthall毛里求斯投资公司。
在国内机构投资者中,包括ICICI Prudential Life insurance, HDFC Life insurance, Bajaj Allianz Life insurance, Kotak Mahindra Life insurance和SBI General Life insurance在内的一系列保险公司已在ipo前配售中获得股份。
Muthoot Microfin的首次公开募股将于12月18日开放认购。发行截止日期为12月20日。该公司的股票预计将在这两个交易所上市。
IPO包括76亿卢比的新发行和20亿卢比的发售(OFS)。
在OFS下,发起人Thomas John Muthoot、George Muthoot、Preethi John Muthoot、Remmy Thomas和投资者Greater Pacific Capital将抛售股票。
这次公开发行的价格区间固定在277-291卢比。投资者可以在1手内买入51股,此后可多次出价。Muthoot Microfin是印度第四大小额信贷公司,总贷款组合。就市场份额而言,它是南印度第三大,喀拉拉邦最大的,也是泰米尔纳德邦的关键参与者,拥有近16%的份额。
这家小额信贷公司旨在通过首次公开募股的收益来增加其资本基础。根据印度储备银行的规定,小额信贷机构必须保持15%的最低资本充足率,包括一级资本和二级资本。
约50%的股权将留给合格的机构投资者,35%留给散户投资者,其余15%留给非机构投资者。
据市场分析师称,Muthoot Microfin在非上市市场或灰色市场的交易溢价约为88卢比。
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