利雅得:作为全球中期票据发行计划的一部分,沙特阿拉伯通过发行欧元计价债券筹集了22.5亿欧元(23.6亿美元),其中包括首批绿色债券。
沙特国家债务管理中心(National Debt Management Center)在一份新闻声明中表示,此次发行分为两部分,认购额是发行规模的四倍,吸引了约100亿欧元的订单。绿色部分价值15亿欧元,期限为7年,而第二部分价值7.5亿欧元,期限为12年。
这标志着沙特阿拉伯首次发行绿色欧元债券,以配合其在金融部门发展计划下的更广泛的可持续发展战略。NDMC表示,此次发行是沙特向实现净零排放目标迈出的一步,反映了其对可持续融资的承诺。
“这也凸显了沙特王国对投资者和市场参与者的努力,是朝着实现沙特2030年愿景目标迈出的重要一步,”它补充说。
本月早些时候,NDMC投资组合管理主管穆罕纳德·穆夫提(Muhannad Mufti)在资本市场论坛上表示,沙特阿拉伯正在考虑2025年在国际市场上发行绿色债券。
近年来,沙特的债务市场大幅增长,在利率上升的情况下,吸引了投资者对债务工具的兴趣。
去年12月,Kamco Invest的一份报告预测,沙特阿拉伯将在海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)地区的债券和伊斯兰债券到期中占据最大份额,在2025年至2029年间达到1680亿美元。其中,政府发行的债券和伊斯兰债券预计将达到1102亿美元。
惠誉评级(Fitch Ratings)的另一份报告指出,到2024年11月底,海湾合作委员会的债务资本市场已超过1万亿美元。
与此同时,NDMC完成了2月份发行的30.7亿里亚尔(合8.18亿美元)的伊斯兰债券。今年1月,沙特发行了37.2亿里亚尔的伊斯兰债券,12月为115.9亿里亚尔,11月为34.1亿里亚尔。