PETALING JAYA:受其拥有64%股权的子公司Perdana Petroleum Bhd强劲业绩的影响，大阳企业控股有限公司的全年收益预计会令人惊讶。
Perdana公布了2024年第二季度(2Q24)的创纪录业绩，由于船舶利用率的提高，收入增长了26%，而24年第二季度的正常净利润增长了一倍多，达到3380万令吉。
“我们认为Perdana的强劲表现是对大阳的积极解读，”CGS国际研究(CGSI Research)表示。
该研究机构补充说，海上供应船的前景仍然乐观，第二季度和第三季度Dayang核心业务的工作订单增加，以及从5月份开始的马来西亚国家石油公司合同的增量收入，将进一步推动Dayang的盈利增长。
“我们目前的预测表明，该集团2024年的正常净利润增长率为36%，2025年将进一步增长30%。目前，我们对2024年和2025年的净利润预测分别为5%和23%，高于彭博社的普遍预期。”
该机构维持对该公司的“增持”评级，目标价不变，为4马币。
“大洋仍然是我们在马来西亚油气行业和整个市场的首选之一。虽然其股价在过去一年中上涨了84%，表现优于FBM KLCI(上涨14%)和KL能源指数(上涨15%)，但我们看到了进一步上涨的潜力，”研究机构表示。
它认为，以目前的水平来看，该集团强劲的盈利前景尚未得到充分反映。
CGSI Research补充道:“在我们看来，估值并不高，该公司2025年除现金外的市盈率为7.2倍，与10年平均值11.5倍相比有37%的折扣。该公司盈利增长强劲，在褐色油田油气维护服务方面有着出色的记录，25财年的股息收益率为4%，这得到了强劲的净现金资产负债表的支持。”
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