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温哥华，不列颠哥伦比亚省，2024年11月15日（GLOBE NEWSWIRE）——VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQB:VRSSF)（“VERSES”或“公司”）高兴地宣布，它已完成其先前宣布的公司（“LIFE单位”）的第二批非经纪私募（“LIFE发行”），第二批总收益为512,800美元。LIFE发行的第一部分于2024年11月8日结束，总收益为2,903,850美元。2024年11月8日，公司还完成了公司特别认股权证的非经纪人私募，总收益为180万美元。
根据第二批寿险发行，公司以每寿险单位0.50美元的价格发行了1,025,600个寿险单位（“发行价”）。每个LIFE单位将由公司的一股A类次级有表决权股份（“股份”）和一份股票认股权证的一半组成（每份完整认股权证称为“认股权证”）。每份认股权证将使其持有人有权以每股0.70美元的行权价格（在某些情况下可进行调整）购买一股，期限为2024年11月15日起36个月。
LIFE发行的结构利用了NI 45-106第5A部分中上市发行人融资豁免招股说明书要求（“豁免”）的优势，根据豁免发行的股票是可自由交易的上市股本证券，不受任何持有期的限制（见下文）。
除豁免项下的魁省外，在加拿大所有省份进行了LIFE发售，第二批总收益为512,800加元。根据经修订的《1933年美国证券法》（以下简称“1933年法案”）第D条规定的注册要求豁免，此次LIFE发行也在美国进行，但须获得所有必要的监管批准，并在加拿大和美国以外的其他司法管辖区进行，前提是在该等司法管辖区不产生招股说明书提交或类似义务。根据适用的加拿大证券法，LIFE股不受转售限制，但是，根据1933年法案，向美国人士提供和出售的LIFE股（以及相关股票、认股权证和认股权证）将被视为限制性证券，并将包含引用1933年法案的限制性说明。
关于LIFE发行的第二期，公司：(i)向某些发现者和顾问支付了总计30,082加元的现金佣金；及（ii）向若干调查人员和顾问发出共60,164份赔偿认股权证（“赔偿认股权证”）。从2024年11月15日起，每份补偿权证将按发行价兑换为公司的一个单位（“补偿单位”），期限为36个月，每个补偿单位由一股和半份认股权证组成。
LIFE发行的净收益将用于一般营运资金用途，为持续运营提供资金，并为研发提供资金，包括Genius的开发，所有这些都在日期为2024年11月8日的发行文件中有更详细的描述，该文件可在公司简介（www.sedarplus.ca）和公司网站（VERSES.ai）上访问。
本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或征求购买证券的要约，也不应在任何司法管辖区出售此类要约、征求或出售是非法的证券。所发行的证券没有，也不会根据1933年法案或任何美国州证券法进行注册，并且在没有注册或1933年法案和适用的美国州证券法的注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国发行或出售。
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