所得款项将用于一般公司用途，包括偿还债务和资本支出，但不会用于购买股票或土地。
孟买：韦丹塔有限公司最新的非co
可逆性债券（NCD）的发行面临不温不火的需求，迫使有色金属退出市场
该公司将其融资规模从最初的3,500亿卢比缩减至2,600亿卢比。尽管提供9.40%和9.50%的名义收益率，韦丹塔非正式地同意向投资者支付额外的费用
升息25个基点，有效地将实际成本推至9.65%和9.75%。
花旗银行获得了NCD融资的授权。
“该公司希望维持较低票面利率的假象，因此选择单独向投资者支付，而不是在市场上印制更高的收益率，”一位熟悉事态发展的消息人士称。
另一位消息人士称，市场反应疲弱背后的关键因素是，花旗银行多年来一直没有涉足卢比债券市场，这标志着其罕见的参与。然而，花旗银行有限的营销努力未能产生强劲的需求，进一步迫使韦丹塔向投资者提供额外的激励措施。
该公司通过两个系列的无担保NCDs筹集了2600亿卢比，提供9.40%和9.50%的年票面利率，主要用于债务再融资和资本支出。
韦丹塔的发言人没有立即回应置评请求。
9.40%的NCDs将于2027年2月20日到期，总发行规模为2,500亿卢比，其中1,460亿卢比以100美元的价格接受。9.50%的NCDs将于2027年8月20日到期，总发行规模为100亿卢比，其中435亿卢比以100美元的价格接受。
向机构投资者提供了第一个系列的60亿卢比和第二个系列的105亿卢比的锚定分配。韦丹塔已将30%的发行分配给锚定投资者。在第一轮融资中，主要投资者包括Nippon India AMC、Axis AMC和Kotak Mahindra AMC。Nippon India和Kotak Mahindra是第二轮的主要投资者。
所得款项将用于一般公司用途，包括偿还债务和资本支出，但不会用于购买股票或土地。
这些债券包括一项与韦丹塔信用评级相关的提升条款。韦丹塔目前在ICRA和Crisil的评级为AA。如果被下调至A或以下，将触发加速事件，而从A+上调至AA，将使票面利率每年降低0.50%。没有降级将适用于升级到AA-以上。
面对巨额债务，韦丹塔一直在通过发行债券和出售资产积极管理其负债。韦丹塔的债权人今天举行会议，就向国家公司法法庭提交拟议的分拆进行投票，这是将韦丹塔的业务拆分为独立的上市实体、增加交易成功可能性的关键一步。
