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OmniScience Capital首席执行官兼首席投资策略师维卡斯·古普塔(Vikas Gupta)看好近几个月来遭受重创的信息类股，因为他预计美联储将开始降息，这将有助于这些公司。
拥有近20年资本市场经验的古普塔表示，美联储将从2024年初开始降息，而不是预期的2024年下半年。
古普塔在接受Moneycontrol采访时表示，人工智能在投资组合中是必不可少的，投资者也应该密切关注可能被人工智能技术颠覆的行业。编辑摘录:
在美国最近公布通胀数据后，市场似乎相信美联储(fed)不会再加息了。你同意吗?
长期以来，我们一直认为美国的通货膨胀率在持续下降。加息产生了滞后效应。因此，最初的快速上涨花了一些时间来反映通胀数字的显著下降。
请注意，这些数字低于普遍预期。市场正在转向不再加息的观点，而是迅速转向降息。即使是对轴心，我们的看法是它可能比普遍的看法更早。
我们预计减产将从2024年初开始，而不是在2024年下半年左右。
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印度储备银行收紧消费贷款规则对nbfc的影响会比银行更大吗?你觉得有风险吗?
在印度储备银行的风险权重上，自然，面向零售的nbfc将受到更大的影响。大多数银行的客户更多样化。
嗯，经济面临的风险是消费降温。此外，受影响的nbfc将被迫放缓进一步的增长，但总体而言，从长远来看这将是好事，因为不可持续的消费将得到控制。如果不是印度储备银行及时采取行动，这可能会导致未来更高的不良资产。
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现在是购买银行和金融服务的时候了吗?
我们喜欢顶级私人银行和公共银行。此外，专门的nbfc专注于特定的基础设施部门。我们会避开高度以消费者为中心的估值过高的nbfc。
你是否对本周上市的公司(塔塔科技、IREDA、Flair Writing、Gandhar Oil Refinery和Fed bank Financial)持有敞口?
总的来说，我们不喜欢IPO，因为它们的定价通常有利于现有和退出股东，而牺牲了投资IPO的散户投资者的利益。我们喜欢等好公司在定价方面冷静下来后再投资。它们的定价可能需要6个月到几年的时间，才能符合我们严格的内在价值折让标准。
什么是考虑到人工智能(AI)技术在商业中的应用越来越多，你会关注与该领域相关的股票吗?
是的，我们有一套专门针对人工智能的战略，因为它将在未来几十年颠覆所有其他行业。任何对人工智能颠覆者不感兴趣的人都可能看到他们的投资组合公司被颠覆，这对他们来说不会是愉快的。
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这就是为什么我们建议单独分配给人工智能。对于印度卢比的投资者，我们有一个可能从数字转型和人工智能中受益的公司组合，但在印度上市。这些公司大多是印度的IT服务公司。对于愿意投资美元的投资者，我们有一个人工智能平台公司的投资组合，以及其他在全球范围内创建人工智能生态系统的公司。这些公司大多是在美国上市、在全球运营的公司。
在经历了两年的整合之后，你是否预计科技股会在下一个日历年出现大幅反弹?俏皮IT会再创新高吗?
我们对IT公司绝对是相当乐观的。当美联储在2022年加息时，他们面临着熊市。既然美联储很可能在2024年降息，那么情况可能正好相反。此外，考虑到它们在数字化转型和人工智能领域的寡头垄断性质，它们的内在价值也大幅缩水。此外，如前所述，未来几十年人工智能的预期增长非常大。
一个人是否应该在长期投资组合中为保险板块(股票)分配一些空间?
是的，保险可以在投资组合中有一个配置，但这些公司的定价应该是正确的。
目前，公共部门保险公司看起来便宜，但增长缓慢，而私营部门增长更快，但看起来贵得多。很难说哪一个是更好的投资，但如果一个人保持警惕，一些公司的价格有时会被错误定价，然后他可以长期购买它们。
另一方面，银行，无论是私人银行还是公共银行，看起来都被低估了。
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