休斯顿，2025年1月27日（环球新闻专线）——美国能源公司(纳斯达克：USEG（“美国能源”或“公司”）今天宣布完成其先前宣布的4,871,400股普通股的承销公开发行，其中包括635,400股根据承销商超额配售权的行使全部出售，每股票面价值0.01美元，公开发行价格为每股2.65美元，总净收益，承销佣金后，约为1210万美元。
美国能源公司计划利用此次发行的净收益为其工业气体开发项目提供增长资本，包括新的工业气井和加工厂及设备，并支持即将开展的业务。本公司行使超额配售权所得款项可用于以等于本公司收到的净发行价的价格从Sage Road Capital， LLC、关联方或其关联公司购买普通股。
Roth Capital Partners是此次发行的唯一簿记管理人。Johnson Rice & Company和D. Boral Capital担任此次发行的联席管理人。Loev Law Firm， PC代表公司，K&L Gates LLP代表承销商。
此次发行是根据表格S-3上的架子注册声明进行的，包括一份基本招股说明书，该说明书已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2022年9月15日生效。招股说明书补充说明书和与此次发行相关的基本招股说明书可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。招股说明书补充和与此次发行相关的基本招股说明书的副本可通过以下方式获得：Roth Capital Partners， LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660,(800)678-9147，电子邮件地址：[email protected]。
本新闻稿不构成出售或征求购买普通股或任何其他证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售此类普通股或任何其他证券，在任何此类州或其他司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。
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