巴西马瑙斯，2024年11月29日（GLOBE NEWSWIRE）——巴西钾肥公司（“巴西钾肥”或“公司”）今天宣布完成其首次公开发行（IPO），发行2,000,000股普通股，每股无面值（“普通股”），发行价为每股15.00美元。在扣除承销折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用之前，公司从IPO中获得的总收益为3,000万美元。此外，公司已授予承销商一项选择权，可在最终招股说明书发布之日起30天内额外购买至多30万股普通股，以弥补超额配售（如有）。
普通股于2024年11月27日在纽约证券交易所美国交易所开始交易，代码为“GRO”。
巴西钾肥计划将此次发行的净收益主要用于支付其运营前开发费用、支付其流动负债、营运资金和一般公司用途，其中将包括与以下相关的费用：(i)获得和遵守其环境许可证；（ii）关键路径项目的工程、采购和施工；以及（iii）其他开发前事宜，例如获得环境许可证。采矿特许权，以及Autazes项目所需的其他其他授权、许可证和执照，购买某些项目场址的剩余土地，主要包括用于干堆尾矿堆的场址，并维持其采矿权。
Cantor Fitzgerald & Co, Banco Bradesco BBI s.a., Roth Capital Partners， LLC, Clarksons Securities, Inc.和Freedom Capital Markets担任IPO的承销商。
与IPO中普通股发行有关的F-1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2024年11月26日宣布生效。普通股的发行仅通过招股说明书进行，招股说明书的副本可通过联系Cantor Fitzgerald & Co.获得，地址：Capital Markets， 110 East 59 Street， 6楼，New York 10022，或通过电子邮件发送至p[email protected]；或布拉德斯科证券公司，收件人：伊莎贝拉贝哈尔，450公园大道，32楼，纽约，纽约10022，或通过电子邮件bbi.ecm@bradescobbi.com.br。公司的注册声明副本可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。
公司还于2024年11月26日获得了一份（最终）基础PREP招股说明书的收据，该招股说明书已向加拿大各省和地区的证券委员会或类似机构提交，但魁省除外。可通过联系Cantor Fitzgerald Canada Corporation（地址：Equity Capital Markets， 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, Canada M5H 3M7）或通过电子邮件[email protected]获得包含定价信息和其他与普通股相关的重要信息的补充PREP招股说明书副本，该副本将在公司的SEDAR+简介中提供，网址为www.sedarplus.ca。
本新闻稿不构成出售或征求购买本公司任何证券的要约，也不得在任何州、省、地区或司法管辖区出售本公司的任何证券，在这些州、省、地区或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。没有证券监督管理机构批准或不批准本新闻稿的内容。
顾问
Greenberg Traurig， P.A担任巴西钾肥在美国的法律顾问，Wildeboer Dellelce LLP担任巴西钾肥在加拿大的法律顾问。盛德律师事务所（Sidley Austin LLP）担任承销商在美国的法律顾问，Bennett Jones LLP担任承销商在加拿大的法律顾问。
关于巴西钾肥
巴西钾肥公司是一家勘探和开发公司，在巴西亚马逊州拥有一个钾肥开采项目（“Autazes项目”）。该公司的技术运营总部位于巴西亚马逊州的奥塔泽斯和巴西米纳斯吉拉斯州的贝洛奥里藏特，其公司办事处位于加拿大安大略省的多伦多。本公司正处于收入前发展阶段，尚未开始任何采矿作业。公司未来几年的运营计划包括获得Autazes项目所需的所有环境许可证，并在获得足够资金的情况下，开始Autazes项目的所有建设阶段。
前瞻性声明的警示性说明
本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述不属于历史事实。“预计”、“预计”和“打算”等词语或类似表达旨在识别前瞻性陈述。此类前瞻性声明，包括与IPO收益使用和承销商超额配售选择权相关的声明，存在风险和不确定性，其中许多风险和不确定性超出公司的控制范围，包括公司在向美国证券交易委员会提交的IPO和在加拿大各省和地区提交的补充PREP招股说明书的F-1表格（经修订）上的注册声明中的“风险因素”部分所述的内容。除了quacimbec。请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅适用于本声明日期。除非法律要求，公司明确放弃公开发布对本文件所含任何前瞻性陈述的任何更新或修订的任何义务或承诺，以反映公司对前瞻性陈述的期望的任何变化，或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
如需更多资料，请联络：
巴西钾肥投资者关系
(电子邮件保护)
